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「股票网上交易」希望教育(01765.HK)拟发行可转债及先旧后新配售股份 涉资逾22亿港元

格隆汇 2 月 23日丨希望教育(01765.HK)发布公告,2021年2月22日,公司(作为担保人)及发行人(Tequ Mayflower Limited,公司全资附属公司)与经办人订立可换股债券认购协议,据此,经办人已有条件同意认购及支付,或促使认购人认购及支付将由发行人发行的本金总额3.5亿美元于2026年到期的零息可转换债券。

基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换为704,827,272股股份,相当公司现有已发行普通股本约9.67%;及公司经全面兑换债券而扩大后的已发行普通股本约8.81%。公司将向香港联交所申请批准债券及换股股份的上市及买卖。

此外,公司、卖方及经办人于同日订立配售及认购协议,据此,卖方同意委聘经办人为配售代理,而经办人同意担任卖方的独家代理,以按竭诚基准促使承配人以配售价每股配售股份2.80港元购买配售股份(即6.8亿股现有股份)。

配售股份占公司现有已发行股本约9.33%及公司经认购事项扩大的已发行股本约8.53%。配售价为每股2.80港元,较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股3.10港元折让约9.68%。

公告表示,发行可换股债券的估计所得款项净额将约为3.465亿美元,认购事项估计所得款项净额预计约为18.88亿港元。公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。具体而言,公司拟就潜在收购新学校动用部分认购事项所得款项净额。截至本公告日期,尚未制定有关所得款项净额分配计划,且公司并无物色任何具体收购目标。公司将于适用情况下根据上市规则规定就任何有关收购作出公告。

董事认为,发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多营运资金。董事会目前拟按以上所述的用途来使用资金,并认为此举有利于公司的整体发展及扩张。配售事项及认购事项正在进行,旨在进一步扩大公司的股东权益基础,优化公司的资本架构并支持公司的健康可持续发展。

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