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「股票操作」净利大增5倍!国海证券2019年业绩出炉,投资和资管业务亮眼,2020年将发力这些方面

「股票操作」净利大增5倍!国海证券2019年业绩出炉,投资和资管业务亮眼,2020年将发力这些方面

得益于2019证券市场的回暖,证券公司迎来了近年来最强的年报季!

3月27日晚间,国海证券(000750,股吧)发布了2019年度业绩报告。该公司全年实现营业收入35.6亿元,同比增67.73%;归属于母公司的净利润为4.88亿元,同比大增566.80%,增幅在已经发布的13家券商中排名第一,公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)。

从国海证券的具体业务来看,销售交易与投资、投资管理、证券经纪等业务收入同比均实现增长。其中,销售交易与投资业务实现营收9.52亿元,较2018年增长高达1460%,成为业绩大增的主要因素。

与此同时,国海证券的收入结构持续优化。零售财富管理、销售交易与投资业务、投资管理业务等三大业务收入占比更为均衡。

净利润大增566.80%

本周,上市券商迎来年报的密集披露期,在净利润增幅上国海证券暂时以超5倍的增幅拔得头筹。

2019年,国海证券归属于母公司的净利润为4.88亿元,同比大增566.80%,增幅在已经发布的13家券商中排名第一;全年实现营业收入35.6亿元,同比增67.73%。

就合并利润表来看,四大业务全部实现增长。其中,投行业务、资管业务、自营业务收入实现大幅增长。其中,自营收入(按“自营收入=投资收益+公允价值变动收益-对联营企业和合营企业的投资收益”粗略计算)为9.46亿元,较上年增长达155.68%。

「股票操作」净利大增5倍!国海证券2019年业绩出炉,投资和资管业务亮眼,2020年将发力这些方面

收入结构持续优化

值得注意的是,国海证券三大主要业务的收入结构不断优化。

其中,零售财富管理业务的收入为7.6亿元,占比为21.35%;销售交易与投资业务的收入为9.52亿元,占比为26.74%;投资管理业务的收入为9.36亿元,占比为26.30%,三大主要业务的收入占比均衡。

销售交易与投资业务与投资管理业务成为国海证券业绩大幅增长的两大主要看点。

看点一:销售交易与投资业务大增1460%

2019年,国内股市整体回暖,证券投资收益成为券商收入的主要来源之一。

国海证券年报显示,该公司的销售交易与投资业务加强了大类资产的投资研究,拓宽量化策略投资模式,提升跨类别、跨市场资产的配臵能力,取得较好的投资收益。

2019年,国海证券销售交易与投资业务实现营业收入9.52亿元,较2018年同比增长高达1460%,成为今年业绩大增的重要因素。

其中,债券投资业务方面,抓住可转债阶段性机会,优化债券投资组合,积极参与指数基金的波段交易,探索量化策略应用,扩展新的盈利点;

权益投资业务方面,以价值投资为核心,强化主动管理,及时把握市场波动和机遇,重点挖掘业绩持续高增长的行业,投资回报率大幅超越同期上证综指、深证成指涨幅。

在金融市场业务方面:一是积极优化组织架构,设立金融市场委员会,实现组织弹性化、分工专业化,充分打开发展空间;二是进一步完善销售交易多元盈利模式,拓展利率互换、票据等FICC业务链,非做市业务收入占比达到29%,同比提升9个百分点,带动创收水平进一步提升;三是积极参团地方政府债发行,年内陆续中标10个省份地方债,政策性金融债承销排名继续保持券商前列。

看点二:投资管理业务同比增长65%

作为重点布局的重要业务领域,国海证券的投资管理业务近年来排名不断提升,收入实现大幅增长。

具体来看,国海证券的投资管理业务板块主要包括资产管理业务、公募基金管理业务、私募投资基金业务。2019年,公司投资管理业务实现营业收入9.36亿元,收入较2018年同比增长65%。

其中,资管业务的主动管理能力不断提升。2019年主动型产品规模和收入均同比增长19%,成功发行国内首单铁路客运票款绿色ABS以及广西区内单笔规模最大的融资租赁ABS。

截至报告期末,国海证券共管理52只集合计划、79只定向产品(或单一资管计划)和6只资产支持专项计划,资产管理规模995.68亿元。2019年,资产管理业务实现营业收入2.88亿元,同比增长53.66%。

公募基金管理业务方面,2019年,控股子公司国海富兰克林持续打造权益类基金拳头业务,3只权益基金排名行业前1/4,权益基金规模143.68亿元,同

比增长56%,增速领先行业平均水平。

截至报告期末,国海富兰克林旗下共管理32只公募基金产品以及10只特定客户资产管理计划,资产管理规模299.67亿元,同比增长3.19%。2019年,公募基金管理业务实现营业收入2.49亿元。

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