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「股票开户网」心动公司(02400.HK)可转债+配售共募资4.2亿美元 B站

  4月1日开市前,心动公司(02400.HK)发布公告称,将发行总额2.8亿美元5年期可转债,同时进行约9.6亿港元(约合1.4亿美元)的新股配售。

  本次心动共募得资金净额约4.2亿美元。其中,可转债拟向不少于6名独立债券持有人发售;而配售的承配人为B站(09626.HK)、阿里巴巴集团(09988.HK)。

  本次配售新发2631.8万股,占公司经配售扩大后已发行股份约5.48%,B站承配2266万股,将持有配售后心动已发行股份的4.72%,阿里巴巴集团承配365.8万股,将持有配售后心动已发行股份的0.76%。

  心动公告称,本次配售旨在加强公司的财务状况,并为公司的扩展及增长计划提供长期资金。

  “配售所得款项拟定用途,与公司策略重点一致,即提升游戏开发能力,进一步丰富游戏组合及增加活跃用户群,”公告显示,“董事认为扩大公司的股东基础及资本基础,符合公司利益。”

  外界对于B站、阿里巴巴集团参与心动的配售高度关注,尤其配售后B站持有心动股份接近5%,令市场预期未来心动与B站是否会有更紧密的战略合作关系。

  心动方面称:公司将与B站一起努力促成更多、更广泛的商业互利合作。

  B站方面表示: 预计B站入股后,双方将围绕心动网络旗下游戏以及TapTap,展开一系列深入合作。

  公司战略与治理料不受配售影响

  据公告,在完成配售,以及假定可转债以初步转换价全部转为公司股份后,黄一孟、戴云杰等公司管理团队仍将拥有心动已发行股份的47.3%,公司发展战略和治理结构等,应不会受到配售影响而出现变化。

  在本次募集资金的用途方面,可转债与配售所募资金将分别用于提升研发能力与游戏组合、自研游戏与 TapTap 的推广和运营、潜在收购及策略性投资、一般企业用途等四大类。

  具体而言,通过此次募资所募集的4.2亿美元中,约有53%用于研发、24%用于营销及推广、6%用于潜在收购及策略性投资以及17%用于补充营运资金。

  本次可转债的初步转换价为63.45港元,较3月31日收盘价溢价35%;配售价为42.38港元,较3月31日收盘价折让约9.83%。

  “可转债溢价率、配售价折让率,都在目前港股市场一般预期之内。”一位熟悉香港资本市场的买方人士表示。

  公告表示,配售与发行可转债的相关条款公平合理,按一般商业条款订立,并符合公司及股东整体利益。

  B站入股心动:未来合作可期?

  本次公告最受市场关注的,是B站将在配售后拥有心动4.72%股份,鉴于两家公司在业务上的关联性,有市场人士认为,双方或将在配售基础上,开展更深入的合作。

  根据 B 站近期发布的2020年四季报,公司游戏业务收入11.3亿元,占整体营收比重29%。心动2020年财报则显示,公司游戏收入23.3亿元,占整体营收82%。

  有趣的是,作为2020年爆款游戏的米哈游《原神》,在国内安卓市场正选择了B站以及心动 TapTap 作为合作方。

  游戏圈内认为,《原神》的发行模式,或将给行业未来的爆款大作一些启示,即一款手游作品的成功,更多的将来源于内容本身是否优质。而 B 站和 TapTap 等平台拥有的优质资源,也将帮助 CP 把更多精力用于研发内容,并有望助力其降低营销费用比重。

  除此以外,未来双方自研及代理作品,可否获得彼此更多资源支持;以及 B 站与 TapTap 社区未来是否有合作空间,都因为本次配售而引发市场期待。

  接近心动管理层的人士表示:心动一直都以开放的态度,把所有的同行公司视为未来长期的合作伙伴,包括B站也一样。B站作为视频平台所服务的用户群,以及作为游戏厂商所发行或研发的游戏产品,未来与心动都有非常大的合作空间。

  接近B站人士则称:社区是优质内容发酵最好的土壤。这一点在视频方面,B站已经充分作出证明。游戏未来也一样,社区将深刻改变游戏的生态。B站与心动的合作基因来自于此。

  心动自研投入决心大 对外合作“积极开放”

  根据公告,本次募集的资金中,大比例的资金将用以提升公司研发能力,由此可见心动进一步加大自研投入的决心。

  就在几天前,公司创始人、CEO 在2020财报业绩电话上也表示,“2020年心动的工作更多在于修炼内功、补长短板、在研发上做基建的工作。”

  “心动已经是一家有10年发展历史的游戏公司,但当公司试图挑战更大的游戏项目时仍发现了很多不足。”黄一孟坦承,“主要体现在公司规模变大之后面临着更大的挑战、更大的目标、更大的需要协作的团队。”

  他表示,自研游戏与 TapTap 开发目前最大的挑战是工业化生产,而心动对于研发的投入也将继续坚持。“过去大家关注与渠道和发行,没有关注到内容创作者,普通员工没有得到足够多的重视。随着行业的发展,内容重要程度不断提升,每个人在各自岗位上能发挥的空间、起到的作用越来越大,人的价值在大大提升。”

  心动的2020财报也显示,公司在2020年研发人员总数从806人增加到1355人,这使得公司在研发投入方面同比新增了3个多亿,涨幅近110%,甚至在很大程度上影响了净利润。

  公司则表示,在研游戏目前已经步入正轨。而市场认为,TapTap的出现使其在营收上能减少对自研游戏的依赖,留出时间和空间打磨全年龄、全球化的作品,并拉长产品的生命周期。

  在当晚的电话会上,当被问及对外合作时,黄一孟的回答,可被认为是本次配售的一个注脚:

  “心动未来与所有游戏厂商之间的合作,都是积极开放的心态,希望能够互相帮助、实现共赢,希望通过良性竞争不断提升研发实力、提升中国游戏在全球的影响力。”

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